2025及以后金融服务潜在客户获取的13种策略
- 将您的网站打造成中央枢纽，提供定制化体验，以捕获更多高质量潜在客户。
- 实施移动优先策略，通过符合谷歌移动优先索引要求，提高网站搜索排名和转化率。
- 强调独特的公司价值观，打造独特的品牌语调，以吸引并共鸣目标受众。
- 采用内容创作和SEO等“引入式”营销方法，生成更多有机潜在客户，减少对付费媒体的依赖。
- 利用CRM、聊天机器人等技术，在不突破隐私边界的前提下，个性化互动以增强客户参与度。
金融服务的潜在客户获取正在演变。虽然过去冷电话和传统媒体曾占据主导地位，但如今在线已成为银行、保险公司、信用社等金融服务提供商获取潜在客户的无可争议的首选，数据也印证了这一点。
- 75% 到 90% 的金融服务搜索始于线上（LSA Global）
- B2B 采购决策者在做出决定前平均会阅读十篇在线内容（Marketing Charts）
可以肯定地说，大多数买家都在网上寻找金融服务。但这一转变也在金融服务行业引发了激烈的竞争，尤其是在付费推广领域。
AdWords 和 Bing 数据显示，金融服务关键词的单次点击费用高达 50 美元甚至更高。此外，金融营销占据了全部线上广告支出的 14%，是单一类别中最高的广告投入。
金融机构面临两种截然相反的局面。一方面，线上获取潜在客户的机会前所未有，无论是对金融顾问还是市场营销人员而言；但与此同时，要击败竞争对手，就必须在金融服务数字营销上投入更多（这很难），或是在策略上胜过他们。
后者更具战略意义，需要采用独特且集成的金融服务潜在客户获取方案，以实现卓有成效的结果。
本文提供了一系列金融服务潜在客户获取策略，可根据需求灵活组合，以赢得更多潜在客户并提高收入。
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如何在金融服务中获取潜在客户？
数字化引领了全渠道营销时代的到来。金融服务品牌面临一个市场，要求在与购买旅程相关的所有渠道中提供无缝的用户体验。事实上，在同一次活动中使用三种或更多渠道的营销人员，其转化率比仅使用单一渠道的高出 287%。
唯一的问题是，实施有效的全渠道营销策略极具挑战且成本高昂。根据 Marketing Sherpa 的数据显示，预算不足 是全渠道营销的最大障碍，此外还存在人才短缺、核心新技术匮乏以及数据处理和分析能力不足等问题。
那么，金融品牌是否应该忽视全渠道营销？绝对不应该。以下是他们将数字渠道整合到全渠道策略中的方法。
解决方案
利用已有的上下文。如果客户主要通过电话和电子邮件联系您，请将每个接触点整合到统一的技术平台中。这样，当客户来电时，您就可以直接获取其之前邮件中的上下文，反之亦然。同时，您还可以根据需要在技术平台中添加社交媒体（LinkedIn、Facebook、Twitter、Instagram）、网站聊天和聊天机器人等组件，以丰富客户体验。
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为金融服务潜在客户获取的未来做好准备
虽然上述 B2B 潜在客户获取策略在结合品牌和受众的具体情况正确运用时效果显著，但金融服务营销环境正在发生变化。
客户希望对购买流程拥有更多控制权，隐私问题日益突出，安全性也比以往任何时候都更加重要。
金融服务品牌如何在适应这一变化环境的同时，加速潜在客户获取？
Gartner 提出了三种方法：
- 实施能够提升客户体验的变革性举措
- 优先关注客户获取而非客户保留，特别是已识别的潜在客户
- 发展个性化策略，与隐私顾虑保持同步，避免客户数据管理的风险
这三种方法有一个共同点——它们都以客户为中心，采用这种方法的金融服务品牌将胜过其他品牌。
将上述营销策略置于以客户为中心的视角进行审视将大有裨益，确保所有活动都围绕这一核心主题展开，无论采用何种策略或战术。
O8 如何帮助金融服务品牌赢得更多潜在客户
在O8，我们的金融潜在客户获取服务方法以数据为基础，涵盖行业趋势、洞察、监管考量以及竞争对手分析。
我们将这些数据与贵品牌独特的个性相结合，运用精心挑选的策略组合，打造定制化的金融服务潜在客户获取活动，切实提升业绩。
如果贵品牌在以具成本效益的方式获取潜在客户方面遇到挑战，我们的营销团队能够助您一臂之力。O8的金融服务营销专家随时为您分析品牌、受众和市场机遇，并为您量身制定制胜策略。
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